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兆驰股份(002429)12月12日发布投资者关系活动记录表,公司于2025年12月10日接受7家机构调研,机构类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、介绍行业及公司近况;二、交流内容:
问:兆驰股份越南工厂的产能释放现状及其对全球供应链的影响如何?未来规划及预期收益?
答:公司目前越南工厂产能已完全释放,具有1100万台/年的生产能力。作为公司智能终端业务的核心组成部分,其可以有效降低贸易波动带来的经营风险,并满足北美、欧洲、东盟等海外市场需求,缩短交付周期、优化物流成本,进一步夯实公司全球化布局的稳定性与竞争力。规划上,越南工厂将成为公司全球供应体系主要生产制造支柱之一。后续公司将进一步进行产线优化与智能化改造,支持智能终端业务的规模化增长和利润层面的改良,并与国内产能形成互补,助力公司智能终端业务的可持续发展。
问:公司光通信业务与LED产业链如何协同?
答:公司光通信业务与LED产业链协同优势显著:一是产能复用,现有20腔MOCVD设备可全面覆盖Mini显示芯片、红外芯片及光芯片生产需求,核心资本开支已完成,本次激光芯片投资仅需补充后段辅助设备,显著降低投入成本。二是技术同源,光芯片的制程工艺与外延生长环节,与公司现有化合物半导体业务技术高度同源,现有MOCVD及光刻、刻蚀等前段设备可直接复用,工艺兼容性强,助力业务高效落地。三是布局成型,公司现已高效完成工艺迁移与产线共线验证,光芯片-光器件-光模块垂直一体化布局已初步成型。公司将以DFB芯片小批量出货为起点,持续突破更高速率光芯片技术,通过垂直一体化优势创造新的收入增长引擎。
问:兆驰股份光模块业务市场渗透策略及进展如何?
答:公司可依托现有客户资源的深度合作,同时打通与上游光芯片产业的协同链路,以产业链协同优势拓展光模块业务,实现业务延伸与市场渗透。公司光模块业务主要客户为国内设备商和运营商,目前,受年内产线搬迁及智能化升级的影响,光通信板块利润提升较慢,但随着此类影响的消除,相关业务经营状况呈现逐月改善态势。未来,伴随产线布局逐步优化与产能释放,公司光模块业务将充分受益于行业发展红利,整体成长空间广阔;
调研参与机构详情如下:
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